Kamelot qirolligiga yetib kelgan yosh sehrgar Merlin qirol Pendragon sehrgarlikni taqiqlovchi farmon chiqarganini bilib oladi. Yangi qonunni buzishga jur'at etgan har bir kishi o'limga duch keladi. Qirol saroyining zindonida Merlin Buyuk Ajdaho bilan uchrashadi. U yigitga o'z maqsadini - shahzoda Arturni ko'plab dushmanlaridan himoya qilish uchun sehrdan foydalanishni ochib beradi...
