Qor malikasi va Santa Klaus bir vaqtlar sovuqning sehrini birga o'rgangan uzoq do'stlar edi. Ammo Qor malikasi do'stining kuchiga hasad qilib, Santa Klaus kuchini tortib, sehr yaratgan sehrli artefaktni o'g'irlaganida, ularning yo'llari ajralib ketdi. Sehrgar qiyinchiliksiz sehrgarni mag'lub etishga muvaffaq bo'ldi va uni muz qamoqxonasiga qamab qo'ydi. Ming yillar o'tib, hozirgi kunda, bola Yura Yangi yil yarmarkasida Muz malikasining muz xodimlarini topadi va o'ylamasdan uni ozod qiladi. Zamonaviy dunyoga qaytib, u qasam ichgan do'stidan o'ch olishga qaror qiladi va Yangi yil arafasida butun dunyoni muzlatib qo'yadigan makkor rejani o'ylab topadi. Shu maqsadda u bolani o'g'irlab, muz qirolligiga olib boradi. Uning hiyla-nayranglariga barham berish va nafaqat Yurani, balki butun dunyoni qutqarish uchun Santa Klausga sehrgar Baba Yaga, Ivan Tsarevich, bekasi Mariya va boshqa sehrli mavjudotlarning yordami kerak bo'ladi...
