Borgan sari Morgananing sehr kuchi ortib bormoqda va unga endilikda Morgauza yo'l-yo'riq ko'rsatmoqda. Merlin esa Artur va Kamelotni himoya qilish uchun Morgana va Morgauzaga qarshi chiqishda davom etadi. Merlinning afsungar ekanligi esa ularning hatto hayoliga ham kelmaydi. Ajdarho Morganani Kamelot uchun kulfat keltirishini Merlinga takror-takror uqtiradi. Lekin Merlin o'zi to'g'ri deb bilgan ishni qilishda davom etadi...
